تبدأ القصة في عهد (تشوسون) بعام 1509
و تدور حول مزمار إلهي يقع في يد العفاريت
ليتسببوا في زوبعة من الفوضى
يتمكن ثلاثة من سحرة الطاوية برئاسة (هوادام)
من استرجاع المزمار و تخبئته مناصفة
عند (هوادام) و معلم السحرة
و لكن المعلم يُقتل و يختفي نصف المزمار
و يتهم أحد تلامذته و هو (جون ووتشي)
بتهمة لم يرتكبها ، و يُسجن بداخل لوحة رسم
هو و تابعه المخلص (تشورانغي)
بعد عدة قرون و تحديدا في عام 2009
يعود العفاريت لنشر الفوضى بشكل غامض
فيقوم السحرة الثلاثة باستدعاء (ووتشي) من اللوحة
و إعطائه حريته مقابل الإمساك بهم
وإخماد الفوضي التي تسببوها
يبدأ (ووتشي) بمهمته
و لكنه يفاجئ بالعديد من المفاجآت